Rystad-Bericht schätzt Südostasiens Investitionen in erneuerbare Energien bis 2025 auf über 76 Milliarden US-Dollar

Südostasiatische nationale Ölgesellschaften (NOCs) und traditionelle Upstream-Akteure konzentrieren sich zunehmend auf sauberere und umweltfreundlichere Energieinitiativen. Die Analyse von Rystad Energy zeigt ein konsequentes Engagement für diese Initiativen in den kommenden Jahren, wobei die Investitionen von 2023 bis 2025 voraussichtlich 76 Milliarden US-Dollar übersteigen werden. Der Aufwärtstrend wird sich fortsetzen, so der Bericht, wobei die Gesamtausgaben voraussichtlich 119 Milliarden US-Dollar betragen werden Ende 2027. Diese Ausgaben werden durch Investitionen in Wind-, Solar- und Geothermieprojekte getrieben.

Regionale NOCs wie das indonesische Unternehmen Pertamina bauen ihre Beteiligung an der Geothermie aus, während das malaysische Unternehmen Petronas eine nennenswerte Präsenz auf dem Markt für Kohlenstoffabscheidung, -nutzung und -speicherung (CCUS) aufbauen will. Das malaysische NOC kündigte ehrgeizige Pläne zum Bau der weltweit größten dedizierten Anlage bis 2025 an und strebt aktiv Partnerschaften mit internationalen Unternehmen an, um regionales Projektpotenzial zu erschließen.

Bei voller Inbetriebnahme wird die Initiative über die Kapazität verfügen, 3,3 Millionen Tonnen Kohlendioxid (CO2) pro Jahr abzuscheiden und das gesammelte CO2 über die gesamte Betriebsdauer von 25 Jahren sicher in den Stauseen der Region Sarawak zu speichern. Während die Gesamtkosten des Projekts noch nicht bekannt gegeben werden, gehen Schätzungen von Rystad Energy davon aus, dass sie bis 2025 260 Millionen US-Dollar erreichen könnten.

Ebenso hat Gentari, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Petronas, erhebliche Investitionen in Solaranlagen getätigt, um das beträchtliche Potenzial des Landes für erneuerbare Energien zu nutzen.

„In Südostasien gab es in der Vergangenheit langsamere Fortschritte bei der Entwicklung sauberer Energieprojekte“, sagte Afiqah Mohd Ali, leitender Supply-Chain-Analyst bei Rystad Energy. „Eine effektive Zusammenarbeit zwischen privatem und öffentlichem Sektor ist von entscheidender Bedeutung, um das nachhaltige langfristige Wachstum der Region sicherzustellen. Asien macht derzeit erhebliche Fortschritte bei der Priorisierung der Umstellung auf umweltfreundlichere Energiequellen, unterstützt durch die erneute Fokussierung auf NOCs. Dieser strategische Ansatz wird entscheidend sein, um den Übergang Südostasiens zu nachhaltiger Energie voranzutreiben.“

Unabhängige Stromerzeuger führen grünes Wachstum anPertamina Geothermal Energy (PGE), eine Tochtergesellschaft des indonesischen NOC, übernimmt unter den Wettbewerbern die Führung bei kohlenstoffarmen Ausgaben (Abb. 1). Das Engagement von PGE für den Ausbau von Geothermieprojekten zeigt sich in den Investitionen von rund 1,6 Milliarden US-Dollar zwischen 2023 und 2026, die aktiv zum Wachstum der Geothermiekapazität Indonesiens beitragen. In ähnlicher Weise arbeitet Petronas mit den internationalen Betreibern Eni und Euglena zusammen, um Dekarbonisierungslösungen zu erkunden und sich weiterhin auf das Kasawari CCUS-Projekt zu konzentrieren.

Was internationale Investitionen anbelangt, zeigen globale Konzerne wie Shell und ExxonMobil Interesse an CO2-armen Aussichten in Südostasien, ihre unmittelbaren Investitionen konzentrierten sich jedoch hauptsächlich auf Europa und Nordamerika.

Zwischen 2023 und 2026 wird Petronas 450 Millionen US-Dollar für CCUS-Projekte und 330 Millionen US-Dollar für Wasserstoffentwicklungen ausgeben. Das vietnamesische NOC PetroVietnam arbeitet mit dem dänischen Unternehmen Orsted und der T&T Group zusammen, um die ersten Offshore-Windprojekte des Landes zu starten. Diese Partnerschaft unterstreicht ihr Engagement für vielfältige Portfolios und eine regionale kohlenstoffarme Entwicklung. Das Projekt zielt darauf ab, jährlich etwa 13.665.600 MWh zu erzeugen, wobei 20-MW-Turbinen mit einer Höhe von 150 bis 200 m zum Einsatz kommen. Die geschätzte Investition in das Projekt liegt zwischen 11,9 und 13,6 Milliarden US-Dollar, was ihr starkes Engagement für nachhaltige Weiterentwicklung unterstreicht.

Öl- und Gasdienstleister folgen diesem Beispiel: Öl- und Gasdienstleister verfolgen eine Doppelstrategie: Sie nutzen die unmittelbare Nachfrage nach ihren Dienstleistungen im Öl- und Gassektor und entwickeln gleichzeitig Strategien für eine kohlenstoffarme Expansion. Da südostasiatische Regierungen und Finanzinstitute die Anreize erweitern, sind Dienstleistungsunternehmen zunehmend motiviert, sich an kohlenstoffarmen Unternehmungen zu beteiligen. Diese Unterstützung spielt eine entscheidende Rolle bei der Stärkung der regionalen Lieferkette und der wirksamen Bewältigung des steigenden Bedarfs an Infrastruktur für erneuerbare Energien.

Angesichts der Ambitionen Südostasiens, den Anteil erneuerbarer Energien an seinem Stromerzeugungsmix bis 2040 auf mindestens 30 % zu erhöhen, nehmen Dienstleistungsunternehmen verstärkt an, um dieser Herausforderung zu begegnen. Lokale Dienstleistungsunternehmen könnten bei der Expansion in erneuerbare Energien mit Einschränkungen konfrontiert sein, insbesondere im Hinblick auf Betriebskapital und Fachwissen. Betreiber können eine entscheidende Rolle dabei spielen, lokale Dienstleistungsunternehmen bei der Entwicklung ihrer Portfolios in kohlenstoffarmen Sektoren zu unterstützen.

Die Bemühungen Südostasiens zur Energiewende werden von verschiedenen Ländern in der Region vorangetrieben, wobei jedes seine einzigartigen Vorteile nutzt (Abb. 2). Von 2022 bis 2026 werden Vietnam, die Philippinen und Indonesien voraussichtlich zu dominierenden Kräften in der kohlenstoffarmen Landschaft Südostasiens werden. Vietnams Energieentwicklungsplan VIII zielt darauf ab, die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen durch den Ausbau sowohl der Onshore- als auch der Offshore-Windkapazität deutlich zu reduzieren.

Unterdessen haben sich die Philippinen entschlossen dazu verpflichtet, den Anteil erneuerbarer Energien in ihrem Stromerzeugungsmix zu erhöhen. Dieses Engagement beinhaltet ehrgeizige Ziele: bis 2030 eine 35-prozentige Abhängigkeit von erneuerbaren Energien zu erreichen und bis 2050 weiter auf 50 % zu drängen. Diese Bemühungen wecken die Erwartung, erhebliche ausländische Investitionen in eine Vielzahl von Solar-, Wind- und Energiespeicherprojekten anzuziehen.

Im Gegensatz dazu bietet Indonesien steuerliche Anreize, um Investitionen in verschiedenen kohlenstoffarmen Sektoren, darunter Geothermie, CCUS, Solar- und Windkraft, zu katalysieren, mit dem Ziel, bis 2060 Netto-Null-Emissionen zu erreichen. Darüber hinaus haben Malaysia und Thailand das Ziel im Visier bis 2050 bzw. 2065 Netto-Treibhausgasemissionen von Null zu erreichen.

Die Strategien und Anreize dieser Länder bilden die Grundlage für ihre Energiewendeziele, wobei der Schwerpunkt auf der Gewinnung von Drittinvestitionen zur Unterstützung ihrer Ambitionen liegt.